GameStop propone di acquisire eBay a 125 dollari per azione

GameStop Corp. (NYSE: GME) ha presentato oggi una proposta non vincolante per l'acquisizione del 100% di eBay Inc. (NASDAQ: EBAY) al prezzo di 125,00 dollari per azione in contanti e azioni. L'offerta rappresenta un premio del 46% rispetto al prezzo di chiusura non influenzato di eBay del 4 febbraio 2026, giorno in cui GameStop ha iniziato ad accumulare la propria posizione in eBay. GameStop ha acquisito una partecipazione economica del 5% in eBay attraverso derivati e la titolarità effettiva di azioni ordinarie. GameStop presenterà domani una notifica Schedule 13D e HSR. La lettera di proposta completa e i materiali di accompagnamento sono disponibili all'indirizzo investor.gamestop.com/ebay.
L'offerta proposta è di 125,00 dollari per azione, composta per il 50% da contanti e per il 50% da azioni ordinarie GameStop, con pieni diritti di scelta per gli azionisti in merito alla forma del corrispettivo e all'assegnazione proporzionale. Il valore patrimoniale complessivo non diluito è di circa 55,5 miliardi di dollari, sulla base dell'ultimo numero di azioni non diluite reso noto da eBay, che rappresenta un premio del 27% rispetto al VWAP a 30 giorni e del 36% rispetto al VWAP a 90 giorni. L'operazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura. Si prevede che il corrispettivo in contanti sarà finanziato da una combinazione di (i) contanti e investimenti liquidi presenti nel bilancio di GameStop, che ammontavano a circa 9,4 miliardi di dollari al 31 gennaio 2026, e (ii) finanziamenti per l'acquisizione da parte di terzi, in relazione ai quali GameStop ha ricevuto una lettera di alta fiducia da TD Securities per un importo massimo di 20 miliardi di dollari.