Gpi: Determina del Prestito Obbligazionario Bullet

GPI S.p.A. (GPI:IM), società leader nel settore software e servizi a supporto della trasformazione digitale della sanità, quotata sul mercato Euronext Milan Tech Leaders, facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 28 marzo, rende noto che in data odierna la Vice Presidente Federica Fiamingo, in forza di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione e nei limiti del mandato alla stessa conferito, ha assunto una determina (la "Determina") nella quale ha stabilito le caratteristiche del prestito obbligazionario non convertibile e non garantito senior unsecured dell'importo complessivo massimo pari a Euro 41.500.000, della durata di 6 anni (il "Prestito Obbligazionario Bullet"). Il Prestito Obbligazionario Bullet sarà emesso in una o più tranches, con una tranche iniziale minima di emissione pari a Euro 31.500.000, alla pari (100% del valore nominale) e scadrà a 6 anni dalla data di emissione della prima tranche. Il saggio degli interessi applicabile ai titoli del Prestito Bullet sarà fisso e pari alla somma tra l'IRS 6 anni e 4,10% per annum. Fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato a opzione della società ed eventuali ipotesi di rimborso anticipato obbligatorio, come disciplinate ai sensi del regolamento del Prestito Obbligazionario Bullet, lo stesso sarà di tipo bullet, pertanto sarà integralmente rimborsato alla data di scadenza. Al verificarsi di un Cambio di Controllo, come definito nel regolamento del Prestito Obbligazionario Bullet, ciascun obbligazionista avrà il diritto di richiedere alla società, che sarà obbligata, di riacquistare in via anticipata tutti i titoli dallo stesso detenuti a un prezzo pari al 100% del valore nominale residuo. I titoli del Prestito Obbligazionario Bullet saranno accentrati presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e successivi del Testo Unico della Finanza e del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018 recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata. L'atto di determinazione, una volta iscritto presso il Registro delle Imprese di Trento, sarà reso disponibile, nei termini di legge, sul sito internet della società www.gpigroup.com/investors/gpi-investor-relation- documenti/ - Info Obbligazionisti e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" www.1info.it.