Piazza Affari in flessione al termine di una settimana con nuovo record

Sottotono le altre principali Borse europee: EURO STOXX 50 -0,68%; Londra (FTSE 100) +0,07%; Francoforte (DAX) -0,75%; Parigi (CAC 40) -0,32%; Madrid (IBEX 35) +0,38%.

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Wall Street negativa dopo la chiusura delle Borse europee: S&P 500 -1,4%, NASDAQ Composite -2,4%, Dow Jones Industrial -0,5%.

I principali dati macroeconomici pubblicati oggi

Lo U.S. Bureau Of Labor Statistics ha comunicato che a maggio negli USA i lavoratori dipendenti non agricoli sono cresciuti di 172.000 unità, in moderato rallentamento dai 179.000 della lettura finale di aprile (185.000 in marzo) e ampiamente sopra alle 80.000 unità del consensus. https://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm

Eurostat ha comunicato che nel primo trimestre 2026 il PIL dell'eurozona è cresciuto dello 0,3% annuo, in ulteriore rallentamento rispetto all'1,2% precedente (e all'1,4% del terzo trimestre 2025) e sotto allo 0,8% delle due letture preliminari diffuse in aprile e maggio. Su base sequenziale l'economia europea ha invece registrato una contrazione dello 0,2% dopo l'espansione dello 0,2% del quarto trimestre (0,3% nel terzo), contro il rialzo dello 0,1% del dato flash. https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-euro-indicators/w/2-05062026-ap

L'Istat ha comunicato che ad aprile in Italia le vendite al dettaglio sono salite dell'1,6% annuo, in rallentamento rispetto al 3,8% della lettura finale di marzo (1,6% il progresso di febbraio). Su base sequenziale le vendite retail sono invece rimaste invariate contro la precedente crescita dello 0,8% (0,1% il declino di febbraio) e l'incremento dello 0,4% stimato dagli economisti. https://www.istat.it/wp-content/uploads/2026/06/CS_Commercio_al_dettaglio_0426.pdf

Borsa italiana, i titoli in evidenza

STMicroelectronics -5,87% perde ulteriore terreno dopo la flessione di ieri in scia alla debolezza del settore semiconduttori: a fomentare le vendite è stata la guidance deludente fornita da Broadcom (-12,6% ieri al NASDAQ, oggi -5,6%) in merito ai ricavi dalla divisione AI per l'attuale trimestre. Anche Prysmian -3,49% viene contagiata, il gruppo è salito molto di recente grazie alle sue attività nel settore delle infrastrutture per i data center.

Bancari in flessione, l'indice FTSE Italia Banche segna -0,64%. In controtendenza Banca MPS +0,82% a 8,9450 euro grazie al report di Equita: la raccomandazione passa da hold a buy e il prezzo obiettivo sale da 11,00 a 11,80 euro. Il titolo è stato anche inserito nel portafoglio raccomandato.

Buone performance per le utility che fanno valere le loro attitudini difensive: l'indice FTSE Italia Utenze segna +1,15%, l'EURO STOXX Utilities +1,3%. In evidenza Terna +1,76%, Italgas +3,09%, Hera +2,08%.

Bel progresso per ERG +5,93% a 24,64 euro: Kepler Cheuvreux ha migliorato la raccomandazione da hold a buy e incrementato il prezzo obiettivo da 24 a 27 euro in scia alla decisione della Commissione Europea di allentare i vincoli di bilancio dei Paesi UE a favore di investimenti per la transizione dall'energia prodotta con combustibili fossili al green.

INWIT +3,31% si risveglia dopo le incertezze successive allo stacco del dividendo e il forte ribasso causato dalla disdetta dei Master Service Agreement (MSA) da parte di Fastweb e TIM di fine marzo: oltre l'80% dei ricavi del gruppo arriva dai due MSA. INWIT ha chiesto di sospendere la disdetta di Fastweb: secondo due fonti sentite da Reuters il giudice in prima udienza ha chiesto alle parti di fornire ulteriore documentazione dando a INWIT il termine del 1° giugno e a Fastweb del 22 giugno.

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Euro e BTP giù

Euro in netto calo contro dollaro, tocca i minimi dal 7 aprile, sempre attivo il movimento ascendente dal minimo da luglio 2025 a 1,1411 del 13/3. EUR/USD al momento segna 1,1540 circa.

BTP e spread in peggioramento. Il rendimento del decennale segna 3,80% (chiusura precedente a 3,76%), lo spread sul Bund 76 bp (74) (dati MTS).

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Materie prime: petrolio e gas deboli, oro in forte calo

Petrolio sui minimi da martedì ma ancora ben sopra i minimi dal 21-22 aprile toccati alla fine della scorsa settimana, sempre attivo il rialzo dai minimi da aprile-maggio 2025 del 16/12: i future agosto segnano per il Brent 93,45 $/barile (minimo settimana scorsa a 91,44), per il WTI 88,10 $/barile (minimo a 84,00).

Gas sotto il massimo dal 21/5 a 49,705 euro/MWh toccato giovedì, sempre attivo il movimento ascendente originato dal minimo da aprile 2024 a 26,530 dell'11/12. Il Dutch TTF Natural Gas Future luglio segna 48,590 euro/MWh, -0,3% rispetto alla chiusura precedente (48,752).

Oro in forte ribasso, tocca i minimi dal 24 marzo, ricordiamo il record a 5595 del 29 gennaio. Prezzo attuale a 4338 dollari/oncia (oro spot).